中銀航空租賃私人有限公司(“中銀航空租賃”)已完成首筆離岸人民幣債券的定價,。該筆10億人民幣五年期優(yōu)先無擔(dān)保票據(jù)的年票息利率為4.5%。票據(jù)出售將于2013年11月20日完成,，取決于慣例成交條件,。
該票據(jù)在中銀航空租賃最初于2012年9月建立的20億美元歐洲中期票據(jù)計劃下發(fā)行，錄得3.5倍認(rèn)購,，訂單總額達(dá)35億人民幣。中銀國際,、匯豐銀行(HSBC)和渣打銀行(Standard Chartered Bank)為聯(lián)席安排行,。
該票據(jù)以離岸人民幣定價,，年固定票息利率為4.5%，利息每半年償付一次,，延后償付,。中銀航空租賃擬將募集資金用于新資本支出和一般公司用途融資。
該無擔(dān)保票據(jù)將在新加坡證券交易所(SGX-ST)上市,，惠譽和標(biāo)準(zhǔn)普爾分別授予A-級和BBB-級評級,。
訂單來自60個高質(zhì)量固定收益賬戶。該票據(jù)的地區(qū)分配情況如下：香港56%,、新加坡27%,、臺灣11%、歐洲和其它地區(qū)6%,。賬戶分配情況如下：私人銀行和銀行53%,、保險(放心保)公司和政府基金26%，資產(chǎn)和基金管理人16%,、企業(yè)及其它5%,。
中銀航空租賃總經(jīng)理兼首席執(zhí)行官馬銳博(RobertMartin)先生說道：“我們很高興實現(xiàn)又一個里程碑，成為首家發(fā)行離岸人民幣票據(jù)的全球飛機租賃公司,。該筆票據(jù)發(fā)行通過進(jìn)入新的資本市場進(jìn)一步拓展投資者群,，并延續(xù)了公司多樣化融資渠道的戰(zhàn)略?！?